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真干保

类型：应用软件

大小：17.17MB

语言：简体中文

评分：6分

平台：安卓

更新时间：2025-04-23

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应用介绍

真干保是一款专为保险经纪人设计的展业工具，提供一站式展业支持，涵盖拓客、产品对比、计划书制作、保单服务等全流程环节。这款应用致力于解决保险经纪人在实际工作中遇到的拓客难、产品推广难等问题，通过智能化功能帮助用户高效处理各类展业需求，提升工作效率和服务质量。

软件介绍

该软件整合了保险经纪业务的核心需求，从客户开发到售后服务形成完整闭环。用户可以通过平台快速获取丰富的客户资源，实时掌握客户需求变化，不错过任何潜在商机。系统支持关键字搜索功能，能精准匹配客户需求与保险产品，同时提供详细的业务数据图表分析，帮助经纪人直观了解业务状况。在保单服务方面，真干保支持线上合同签订与查询，简化了传统纸质流程，实现无纸化办公。

软件亮点

真干保的突出优势在于其智能化程度和操作便捷性。软件内置多种营销方案模板，可快速生成符合客户需求的保险计划书，大幅节省方案制作时间。独特的AI技术能自动分析客户画像，帮助经纪人精准定位目标客户群体。对于团队管理者而言，软件提供多维度的业绩统计功能，包括按部门、月份或产品类型等多角度分析销售数据，便于制定科学的业务策略。

软件特色

该软件采用云端数据存储技术，确保客户信息安全的同时实现多终端同步访问。经纪人可在手机、平板或电脑上随时查看和更新客户信息，打破办公场景限制。系统还具备智能提醒功能，根据设定的跟进时间自动推送客户回访提醒，避免因工作繁忙导致的客户跟进遗漏。在协作方面，支持团队成员间的实时数据共享和业务交接，特别适合团队协作展业场景。

软件优势

相比传统展业方式，真干保显著提升了业务处理效率。其内置的智能填表功能可自动记录客户沟通历史，减少手工录入工作量。软件优化了保险产品对比功能，通过可视化方式清晰展示不同产品的保障范围和费率差异，帮助客户做出明智选择。在风险控制方面，系统提供合规性检查功能，避免销售过程中出现不合规操作，保护经纪人和客户双方权益。

软件点评

从实际使用反馈来看，这款工具有效解决了保险经纪人面临的诸多痛点。特别是其将碎片化的客户信息集中管理的设计，让经纪人能够系统性地维护客户关系。软件界面设计简洁明了，即使是不太熟悉智能设备的用户也能快速上手。虽然需要一定时间适应数字化展业方式，但一旦熟练掌握，可以显著提升工作效率和客户满意度，是值得保险从业者尝试的专业工具。